故事大纲
台儿庄大战前夕，临沂铁匠周林海的妻子常玉英失踪。周林海和好友于小印一起闯猴崖找人，却遇响马兵变。随后抗日战火四起，于小印的未婚妻遇难。
山东的“小云南人”为躲避战火，大批迁徙云南。周林海为寻妻、于小印为完成未婚妻遗愿奔赴西南，烟花匠徐景发也一同离开家乡，后遇到天津人齐满子，四兄弟相依为命，抵达盈城。
土司罕青山要寻逃婚的女儿罕小青，找借口扣押了周林海，于小印等三兄弟只好去找罕小青。此时罕家大女儿罕双红回家，劝父亲释放周林海。罕双红随后说服周林海“投奔”老象坡匪首刀三龙。
三兄弟将小青母子找回，母子中途逃脱，落入山匪手中。于小印夜探老象坡偷了刀三龙的重要地图，救人时却被周林海阻拦。山匪挟人质强迫罕家重金赎人，小青的恋人岩肯莽撞行事命丧山匪枪下。罕青山摆出“水牛阵”抗匪无果，身受重伤。于小印要用地图换人，刀三龙枪火夺图，罕双红及时赶到，打退山匪。
小青因老爹受伤、岩肯惨死而疯癫，视于小印为岩肯，罕青山只好拜托于小印照顾女儿。为避开小青温情，于小印让阿蒙和齐满子时来“骚扰”。满子对小青心生爱慕，提出要娶小青。
刀三龙的地图落在日军手里，日军突破边境……
泼水节盛大狂欢中杀机重重，族人掩护徐景发赴腾冲购枪，罕双红和满子死守山林保护于小印、罕小青母子，周林海潜入林中暗枪击毙悍匪。
抗日别动队欲赶在日军到来之前控制老象坡要塞，但原计划无法施行，周林海试图利用“卧底”两年的压寨夫人分解众匪，却屡历险境。日军提前出现，别动队、刀三龙、日军几番缠斗造成了“三足鼎立”局面。压寨夫人原是山东临沂猴崖匪首之女，与周林海恩怨难解。日军重兵攻夺老象坡，别动队和刀三龙分头抗击，周林海几番斡旋，促成双方联手抗日。
日军第二线兵力占领盈城，小青惨遭杀害。罕青山和勇士们血战日寇，被困在奘房中。前来增援的周林海遭遇埋伏，罕青山炸毁奘房，宁死不降。周林海、罕青山、徐景发、齐满子等人热血守护家园。
废墟和坟墓旁，罕双红拿到了徐景发写给恋人阿蒙的情书……

人物小传
周海林：30岁左右，山东临沂人，铁匠，家传打刀手艺。台儿庄大战前夕，妻子常玉英失踪，他和朋友于小印找到响马的山头，后又跟随“小云南人”迁徙，到达滇西盈城。正直、果敢，勇于担当。在滇西与另三名北方兄弟结交，共同谋生。后在抗日中牺牲。

于小印：20岁左右，临沂人，聪颖、仗义，身手不凡。为完成心上人的嘱托赴滇西寻找遗孤，与另三兄弟结识，期间遭遇山匪，几度交战，后率当地族人誓死抗日。

罕小青（唐玉圆）：20岁左右，临沂人，因家境悲苦，9岁被滇西马帮带走，成为土司家的养女。饱受亲情爱情折磨，后死于鬼子枪下。

罕青山：年近六旬，盈城没落土司。

罕双红：罕青山之女，罕小青的姐姐。远征军预备师某部战士，奉命在盈城成立抗日别动队，招募周林海赴老象坡联合山匪抗日。